 |
 |
ПРИНЦИП ДИВЕРСИФИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Сочетание акций и долговых ценных бумаг не будет происходить произвольно, а будет меняться в зависимости от оценки Управляющим отдельных инвестиций и отборки лучших доступных вариантов. Управляющий намеревается разнообразить первоначальные инвестиции по нескольким отраслям промышленности и не иметь особой концентрации риска на одной какой-либо одной компании.
Строгое соблюдение критерия диверсификации
Фонд намеревается инвестировать средства в разнообразные компании и отрасли, которые имеют высокий доход и перспективы. Это является основной тактикой современных инвестиционных компаний по портфельным инвестициям наибольших инвестиционных Фондов США. В общем, Фонд не будет инвестировать более 5% своих активов (по цене согласно украинским законам и правилам отчётности) в ценные бумаги одной отдельной компании. Фонд намеревается инвестировать не более чем 20% своих средств в одну отрасль промышленности. Фонд ограничит концентрацию рыночной стоимости своих активов в какой-либо отдельной компании и отрасли до 20% и 30% соответственно. Это ограничение может уменьшить доход от отдельной ценной бумаги, которая имеет больший доход, но ДИМ уверен, что уменьшение риска будет выгодным для инвесторов.
Интегрированное управление рисками
ДИМ интегрирует в процесс управления портфельными инвестициями кредитный анализ, как на первоначальной стадии, так и на протяжении всего периода инвестирования. В дополнение жёстким мерам, перечисленным выше, ДИМ намеревается применять другие современные методы управления рисками для того, чтобы уменьшить риск до минимального уровня. ДИМ использует постоянный подход по управлению рисками, определяя и выделяя, все факторы риска и поддерживая продолжительный процесс мониторинга. Мониторинг изменяющихся рыночных условий и тенденций и постоянный поток информации касательно компаний по портфельным инвестициям является необходимым компонентом процесса управления рисками. Интенсивный мониторинг опытным специалистом по портфельным инвестициям также будет позволять извлекать выгоду из торговых возможностей, когда они будут появляться, и локализовывать проблемные ситуации на ранних стадиях.
В анализе потенциальных инвестиций сотрудники ведут обширный анализ текущей экономической среды и используют отрегулированный процесс по внимательному отбору инвестиции согласно с ясно определёнными требованиями по диверсификации и ограничениям. Фонд также придерживается чётких кредитных стандартов, так как Управляющий считает, что большие риски при инвестировании в Украине могут избегаться при инвестировании принципиально в хорошие предложения. Активы, которые соответствуют инвестиционным объективным и необходимым требованиям будут акционированы в портфель ценных бумаг в соответствии с отраслью, эмитентом и критерием диверсификации. Вместе с диверсификационными лимитами, внешние воздействия, а также цены специфических ценных бумаг, является функцией обзора ДИМ перспектив отдельных компаний и отраслей всей экономики.
Управление рисками в портфельных инвестициях – это постоянная многогранная деятельность, включающая постоянный мониторинг изменяющихся рыночных условий и тенденций. Непрерывная оценка информации относительно кредитов в портфельные инвестиции, которая получается из разнообразных источников, включая, но не ограничиваясь, общественными новостями и объявлениями, прямыми контактами, аналитическими докладами, поведением цен на ценные бумаги, получаемыми обзорами информации по состоянию всех компаний, периодическим физическим обследованием оборудования, контактами с рабочими, поставщиками, клиентами и конкурентами, официальным инвестиционным и кредитным обзором.
|